Gençlik

Fred Ballinger ve Mick Boyle, İsviçre Alpleri'ndeki bir tatil köyünde tatil yaparken, geçmiş hayatları üzerine düşünürler. Fred, emekli bir besteci olup, Kraliçe'nin elçisinin önerisini reddeder ve sahneye çıkmayı bırakmıştır. Mick, film yönetmeni olarak yeni bir senaryo üzerinde çalışmaktadır. Tatil köyündeki diğer tuhaf karakterlerle birlikte, geçmişe dair pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları yaşarlar. Mick’in eski başrol oyuncusu Brenda, sinemayı terk edip televizyon dizisi teklifini kabul eder ve Mick, depresyona girerek intihar eder. Fred, yıllar sonra karısını ziyaret eder ve sonunda Kraliçe önünde "Simple Song #3"ü seslendirir. Filmde sürreal sahnelerle zaman zaman gerçeklikten kopan görüntüler yer alır.